1940 год. Айи Шао - молодая наследница и владелица некогда популярного и гламурного шанхайского ночного клуба. Эрнест Райзманн - еврейский беженец без гроша в кармане, изгнанный из Германии, аутсайдер, ищущий убежища в городе, опасающемся незнакомцев. Он теряет почти всякую надежду, пока не пересекается с Айи....