Вторая мировая война. Побережье Великобритании. После воздушного налета двенадцатилетний Гарри потерял всех, кого любил. Чтобы не попасть в приют, он отправляется бродяжничать по побережью графства Нортумберленд. В пути Гарри встречает бездомного пса Дона и самых разных людей - хороших и плохих....