В королевстве Монсальваж существует традиция - трон наследует одна из избранных претенденток, в которой переродится душа предыдущей королевы. Только она способна пробудить Святой Грааль и вернуть магию. Но что произойдет, если место одной из претенденток займет амбициозная самозванка?...

Лалибэй смутно помнит падение своего Ремесиса — она была слишком мала, когда пало государство. В те дни магия покинула столицу, однако ее возвращение коснулось и Лали. Благодаря чарам случайно погибшая девушка вернулась к жизни, но приобрела пугающую силу. Теперь, чтобы спасти себя, любимых и страну, нужно избавиться от нее....

Город магии Ремесис разрушен до основания. Из всех магов уцелели лишь двое, и теперь на этих землях властвует новый Император....