Возрождение Совета Тирисфаля — единственная надежда Азерота в борьбе против зла Сумеречного Молота. Однако магам, которые провели древний ритуал, создавший священный совет, угрожает Малигос. Он жаждет поглотить всю тайную магию мира. Маги ослаблены и сбиты с толку......

После победы над Ониксией Вариан Ринн, король Штормграда, решает возобновить переговоры с орками. Джайна Праудмур организовывает встречу между Варианом и Траллом, вождём орков. Их планы нарушает Гарона, убийца-орк, которая виновна в смерти отца Вариана....