Раскинулась Держава от Внутреннего моря до Края земель. Властвует здесь магия четырех стихий. Есть в Державе чародеи и простецы, Железные башни и Золотой город, гиппогрифы и молниеносные ящерицы... А еще живет здесь юноша из рода некромантов, сосланный на самый Край земель....

Иногда достаточно камешка, чтобы стронуть с гор лавину. Иногда хватит и стука в дверь, чтобы привести в движение прорву событий, затянуть в водоворот неприятностей и приключений. Вчера ты всего лишь изгой из рода некромантов, сосланный на Край земель и забытый всеми....

В мире, поделенном между Белыми и Черными магами, нелегко жить тому, кого угораздило прослыть магом Черно-Белым. Хлопот не оберешься. А тут жизнь и вовсе превратилась в гонку на выживание, с тех пор как... Да, в общем, неважно, с какого момента ...

События в Городе творятся странные: говорят о наступлении смутных времен, о появлении таинственного темного дракона; находят убитых людей...
Юный музыкант, сам того не ведая, разыскивает нечто, способное перекроить реальность навсегда. Столичный следователь, прозванный охотником за драконами, расследует очередное убийство и знать ничего не хочет о драконах. Зловещий монстр алчет настигнуть новую жертву в темноте городских улиц ...