Роман посвящен советским разведчикам, работающим за рубежом нашей Родины. В центре романа - образ мужественного чекиста Махмуд-бека Садыкова. В течение нескольких лет он активно действует в окружении вожаков басмаческих банд - ярых врагов советской власти....

С давних времен славится в мире узбекский каракуль. Однако в период гражданской войны каракулеводству, особенно на территории Бухарского эмирата, был нанесен большой урон. Бывшие хозяева вырезали, уничтожили, угнали в сопредельные страны сотни тысяч овец. Новая диверсия была предпринята в период коллективизации сельского хозяйства (1929 - 1931)....