Куда спрятаться маленькому медвежонку от снега и мороза? Может, в дупло дерева? Пусть дупло уже занято старым Медведем, они смогут пережить эту зиму вместе. И кто знает, вдруг эта неожиданная встреча сыграет важную роль в судьбе и старого Медведя, и Мишутки?...