Никто точно не знает, как это началось. Семнадцатилетняя Луиза — одна из первых девушек, подвергшихся мутации. Ее чувства обострились, в теле и движениях все отчетливее стали проглядывать кошачьи черты. Но она не единственная, с кем это случилось....

Мир, истерзанный войнами и эпидемиями, постепенно затухает. В это время в сердце пустого леса Авриль рассказывает Малышу о птицах: мальчик никогда их не видел, как и других живых существ. Авриль говорит, что им осталось продержаться немного: придет их......