Кафрский орел, барханная кошка, два суриката и \\\"повелитель зверей\\\", индеец из племени навахо, - таков состав отряда, предназначенного для специальных операций. Война с пришельцами превратила Землю в радиоактивную пустыню....

На планете Арзор, где мирно уживаются колонисты с Земли и местное туземное население, начинают происходить странные и страшные события. Якобы, люди и туземцы гибнут среди ночи от неуловимых тварей, не оставляющих после себя никаких следов. Единственное, что удается установить, - ночные убийцы приходят из пустыни и предпочитают умервшлять исключительно разумных существ ...

Внешняя сторона деятельности бродячего цирка Дредана ничем не отличается от зрелищных предприятий такого рода: перебираясь от планеты к планете, цирк дает представления труппы экзотических инопланетных животных, получая за это деньги. Но цирковая деятельность лишь прикрытие. За спиной Дредана, хозяина цирка, стоит всесильная Воровская гильдия, и настоящая цель гастролей - похищение на других планетах животных, чтобы использовать их телепатические способности в своих преступных аферах ...