В 1598 году на трон царства Московского сел новый государь — Борис Годунов. И сразу кинулся в гущу европейских политических интриг, стремясь упрочить свое положение и поднять престиж. Ему в наследство от Ивана IV досталась уже успевшая набраться опыта русская разведка, в первую очередь состоявшая из купцов и дипломатов....

1697 год. В составе Великого посольства молодой русский царь Петр инкогнито едет в Европу. Во время недолгой остановки в Риге его пытаются убить. Петра спасают находчивость его денщика Меншикова и смелость местной девочки Марты, которую приемный отец привез из провинции показать главный город Лифляндии....