Прошло четыре года. Здоровье королевы Анны хуже день ото дня. Франция и Испания готовят возрождение новой Армады. Война может начаться в любой момент, и от смертельно больной королевы требуются решительные действия. В поисках кандидата на должность нового флотоводца Анна вспоминает о своей бывшей фаворитке Арабелле Брэдфорд....

Начало XVIII века, царствование Анны Стюарт. В доме Джеймса Брэдфорда, губернатора острова Нью-Провиденс, полным ходом иди подготовка к торжеству. На шестнадцатилетие мисс Брэдфорд (в действительности - внебрачной дочери знаменитого корсара Питера Блада) прибыли даже столичные гости....