Ужасное, ужасное лето, в котором четырнадцатилетнюю Сару Годфри раздражает все. И старшая сестра со своими свиданиями, и тетя со своими поучениями, и младший брат, которому уже десять, но после перенесенной в раннем детстве тяжелой болезни он так и не научился говорить....

Том - городской мальчик - вынужден на все лето отправиться на ферму, к дяде и тете. Поначалу ему скучно и неуютно: плавать и лазить по деревьям он не умеет, цыплята и ягнята его не умиляют (Том подозревает, что животные его недолюбливают и вообще опасны, да, цыплята тоже). Все меняется, когда Том встречает черную лису....

Саре Годфри 14 лет и она переживает самое трудное время - период взросления. Еще вчера она была веселым, довольным ребенком, а сегодня поняла, что весь мир ужасен. жизнь, и правда, не мила, если у тебя умерла мама, папа живет далеко и приезжает редко, а младший брат Чарли после тяжелой болезни отстал в развитии и не умеет разговаривать....