Июль 1941 года. Авиаконструктор Гришин и летчик-испытатель Донцов попадают в плен к немцам. Плен - тяжелое испытание, Донцов "ломается" и сообщает врагу, что Гришин только что закончил разработку мощного самолета "ТБ-7". Фашистский полковник Хагель требует от конструктора, чтобы тот на полигоне под Одессой собрал образец сверхсекретной боевой машины ...