В Стране Огня произошла трагедия: Хидан и Какудзу из «Рассвета» напали на монашескую общину. Как только весть об этом достигла Листвы, пятая хокагэ отдала приказ задержать или устранить преступников. По горячим следам их отыскал отряд Асумы Сарутоби с Сикамару в составе....

Встреча на мосту Тэнти сразу пошла не по плану… Таинственный шпион оказался не кем иным, как Кабуто. Он уже давно не подчинялся «Рассвету» и действовал исключительно в интересах своего господина – Оротимару, который и сам вскоре появился на мосту. Увидев своего давнего врага, Наруто потерял голову....

Стоило Наруто вернуться домой после тренировок с Дзирайей, как до Листвы дошли крайне тревожные вести: синоби из «Рассвета» напал на Пески и одолел Пустынного Гаару! Недолго думая, Цунадэ отправила на помощь союзникам Какаси, Сакуру и Наруто....

Несмотря на приложенные усилия, Наруто не удалось одолеть в бою своего друга и повлиять на его решение покинуть Деревню, Скрытую в Листве. И Саскэ, одержимый желанием отомстить брату, отправился к Оротимару. Удзумаки не собирался с этим мириться, однако Дзирайя убедил юношу тщательно обдумать следующий шаг....

Наруто Удзумаки - самый проблемный ученик академии ниндзя в деревне Коноха. День за днем он выдумывает всяческие проказы и выводит из себя окружающих! Однако даже у этого хулигана есть заветная мечта. Он собирается превзойти героев прошлого, стать величайшим ниндзя и обрести всеобщее признание!...

Тёдзи и Нэдзи ценой невероятных усилий одерживают верх над Дзиробо и Кидомару. Однако новая беда не заставляет себя долго ждать: Сикамару, Киба и Рок Ли, вступив в ожесточенное сражение с подручными Оротимару, оказываются на волосок от смерти!...

Возжелав обрести невероятную силу, Саскэ покидает Деревню, Скрытую в Листве и отправляется к Оротимару вместе с Четверкой Звука. Узнав о случившемся, Цунадэ, недавно нареченная пятой хокагэ, высылает вслед за беглецом Сикамару, Наруто, Тёдзи, Нэдзи и Кибу....

Решимость Наруто помогает Цунадэ развеять собственные сомнения и сделать правильный выбор. Она отказывается исцелять руки тому, кто вознамерился уничтожить Деревню, Скрытую в Листве. Тогда Оротимару и Кабуто идут на отчаянный шаг и нападают на Цунадэ, чтобы силой заставить ее помочь им, раз она не желает делать это по доброй воле....

Пустившись в погоню за троицей из Песков, Саскэ едва не погибает. В одиночку справиться с Гаарой, когда тот начинает превращаться в настоящее чудовище, ему не удается. Вовремя подоспевшие Сакура и Наруто отвлекают свирепого противника на себя, но юная Харуно тут же попадает в опасную ловушку! Теперь Наруто нужно во что бы то ни стало спасти друзей....

Финальный этап экзамена на звание тюнина в самом разгаре! Благодаря тренировкам с Дзирайей Наруто сумел воспользоваться неиссякаемой чакрой Девятихвостого и победить Нэдзи, признанного гения клана Хюга. А Сикамару, которому удалось перехватить инициативу под конец поединка, вдруг сдался своей сопернице Тэмари....

Наруто, Саскэ и Сакуре пришлось применить все свои силы и умения, чтобы справиться со вторым этапом экзамена на звание тюнина. Однако претендентов на участие в финальном испытании оказалось слишком много, и организаторы решили провести дополнительный этап – предварительные сражения один на один....

Успешно пройдя первый этап непростого экзамена на звание тюнина, Наруто, Саскэ и Сакура включились в борьбу за свитки в Лесу Смерти!...

Став настоящими ниндзя, Наруто, Саскэ и Сакура получают ответственное задание – охранять знаменитого строителя мостов Тадзуну из Страны Волн. На жизнь этого старика покушаются беглый синоби Дзабудза и его подопечный Хаку, обладающий невероятными способностями....

Саскэ покидает Деревню, Скрытую в Листве, и Сикамару поручают найти и вернуть его обратно. Может быть, Сикамару и не самый сильный из гэнинов, но он отправляется в поход не один. Смогут ли они настигнуть Саскэ и его спутников?...

Цунадэ возвращается в Деревню, Скрытую в Листве, чтобы стать хокагэ! Но первым делом она спешит в больницу к раненым, ведь она - величайшая целительница. Что скажет она, осмотрев Ли? И почему Саскэ, едва придя в сознание, ввязывается в драку с Наруто? Книга 20. Наруто против Саскэ!!!...