Двенадцать дней после Нового года называют Темными. Только в это время опасные чудовища всех видов и мастей - упыри, русалки, волколаки, самодивы и прочие - могут проникать в мир людей. В городе-крепости Чернограде с нечистью сражается юная ведьма Косара....