Лондон, 1935 год. Мюзик-холл на Гроув-Лейн гостеприимно распахивает двери для почтеннейшей публики. Чечетка на крыльях самолета, магические иллюзии, дрессированный гусь, танцы, песни, номера с мгновенным перевоплощением - артисты, не жалея сил, дарят зрителям яркие эмоции. Однако труппу с самого начала театрального сезона преследуют неудачи....

Знойным летом 1935 года по пути в Северный Йоркшир Оливия Адамсон знакомится с эксцентричной пожилой дамой. Леди Элспет Понглтон уговаривает новую знакомую провести несколько дней в ее старинном поместье, где собирается представить девушку своей компаньонкой....

Восточная Англия, Саффолк, 1934 год. В маленькой деревушке происходит экстраординарное событие- убийство. И где?! В добропорядочном Гриффин-холле. Сюда по приглашению хозяина, пожилого и весьма достойного джентльмена, съезжаются родственники на уик-энд, но долгожданную встречу омрачает преступление....