Теперь Тедди не принцесса, а настоящая мышиная королева, но проблем от этого только больше! Тедди и птичий принц Сол путешествуют за пределы долины и узнают страшную тайну летунов. Чтобы остановить войну, Тедди делит долину во времени и открывает проход в мышиный мир. Но больше всего она хочет вернуться домой вместе с Димкой и мачехой....

Сводные брат с сестрой, Димка и Тедди, а с ними и птичья принцесса Тинатин не успели покинуть Долину, как в нее пришел отец Тедди, ненаследный мышиный король Алисо. Если верить ему, мать Димки где-то здесь, в долине и ее нужно найти, пока она не погибла. Только можно ли верить Алисо?.. Тедди поверила ему и лишилась своего волшебного Голоса....