В Котофеевке настоящее событие – приезжает цирк! Невероятное представление, мировые звёзды, шоу, которое перевернёт с нижних лап на верхние всех жителей! И как вы думаете, кто в центре событий? Конечно, Федя, Вася и Тося! Ни много ни мало, они решаются на побег с цирком! Что может быть прекраснее, чем судьба настоящего артиста?...

Наверняка вы знаете деревню Котофеевку, где живут самые обыкновенные… синие коты! Красавица Мурка с мужем Степаном, директором колбасного завода, почтальон Василий (кто ещё так сыграет на гармошке!) и даже Валерьяновна с окраины. Однажды под Новый год трое котят решили во что бы то ни стало посмотреть на Кота Мороза – и устроили хитроумную ловушку....