Джон Смит и Хейм Иргиафа пытаются создать новый мир, подчинив Утгард, но их эксперименты несут лишь разрушение и смерть. Армия сподвижников Иргиафы погрузила Хеймдалль в хаос. За город борются все: от Матерей до студентов Биврёста и нифльхеймских сирот. Тем временем Локи и ее друзья отправляются на поиски Кагерасу....

Великий Хеймдалль – город под властью Девяти Матерей, глав аристократических домов. Локи Ангейя поступает в Биврёст, академию для варденов, чтобы найти убийцу родителей. Кагерасу Гиафа пытается противостоять отцу и внутренним демонам. Город застыл на грани войны. Город терзают бандиты и убийцы детей. Город погряз в интригах и ложных пророчествах....

Попав на место преступления, провинциальный следователь начинает расследование, которое приводит его к череде открытий мирового масштаба, и становится свидетелем скрытых тайн мироздания. Видит, как стираются границы между жизнью и смертью, сталкивается с человеческим безумием и одержимостью....