В Голубой стране, в глухом лесу стоит старый замок. В нем живет молодой людоед Людушка-голубушка. В детстве он был толстым, неуклюжим и на редкость глупым. Колдунья Бастинда пожалела Людушку и сделала его очень хитрым и коварным. Но однажды в старый замок забрела юная волшебница Корина....

В рыбацкой деревне Плакучие Ивы, что находится на берегу Большой реки, жила девочка Лили. Она вступила в схватку с колдуньей Кориной и сумела победить. Но колдунья жаждала мести. И вот однажды началось страшное наводнение. Дом Лили снесло с берега и унесло вниз по течению реки. Вместе с друзьями Лили пережила немало удивительных приключений и наконец попала в безлюдную деревню на мрачном болоте ...

Давным - давно в Голубой стране родилась девочка Корина. Она с детства мечтала стать чародейкой. И вот однажды, заблудившись в лесу, Корина попала к колдунье Гингеме. Старая ведьма стала обучать ее волшебству, но девочка оказалась очень ленивой и ничему не хотела учиться. Но в один прекрасный день на деревню Живунов, откуда была родом Корина, напал страшный саблезубый тигр ...