Несмотря на меры предосторожности, принятые Бессоновым после сообщения Зотова об интересе к его персоне со стороны ГПУ, советским агентам все-таки удается выследить бывшего ротмистра. Наблюдение за его домом в Токио, организованное русскими, привлекает внимание японской контрразведки, и таким образом Бессонов оказывается под двойным ударом....

Запад есть Запад. Восток есть Восток, и вместе им не сойтись… А как же Россия? Наша страна зажата между Европой и Азией, и это определяет весь ход российской истории!...

Россия расколота Гражданской войной. В возникшем хаосе и неразберихе германская разведка пытается сыграть с новой московской властью свою игру. Бывший ротмистр Александр Бессонов выполнявший задание русской военной разведки в Берлине, теперь волею судеб оказывается в далекой Японии....