Рубеж XI-XII веков. Нелёгкая судьба выпала трём братьям Ростиславичам, хоть и происходят они из княжеского рода. Мало того что рано лишились отца, так ещё и остались без наследства, без уделов, а безудельным князьям остаётся только скитаться по Руси и сопредельным странам....

Вторая половина XI века. Всеволод, сын Ярослава Мудрого, добился желанной цели — занял престол киевский, но это не приносит ему счастья. Зло порождает зло, поэтому Всеволод ради укрепления власти вынужден множить свои грехи, которых и так немало. Жертвами новых козней Всеволода опять становятся его родичи....

1401 год. Султан Баязет, повелитель великой Османской державы, получает известие, что на него собирается идти войной Тимур. Баязет не боится, он уверен в своих силах, поэтому заранее предвкушает победу и оценивает добычу, которая может ему достаться. Тимур со своей стороны тоже уверен в успехе своего похода, но никому не дано знать будущее....

Тимур, великий завоеватель, идет через азербайджанские земли в новый поход, но мысленный взор Тимура устремлен не вперед, а назад, на империю, созданную за много лет войны. Тимур уже не молод. Что он оставит после себя? Не окажется ли все созданное разрушено? Это возможно, ведь некоторые сыновья уже сейчас норовят выйти из повиновения....

Спокоен город Самарканд. Старый Тимур, великий завоеватель, недавно вернулся сюда из похода в Индию и теперь отдыхает от войны - с помощью тысяч мастеров, которых согнал из разных стран, занимается украшением города, а в свободное время учит уму-разуму своих внуков. Так проходят дни, но недолог отдых. Скоро новый поход, а куда - никто не знает....

XIV век. Князь Дмитрий Иванович строит в Москве новые оборонительные стены, готовясь противостоять Орде. Особые заботы о Тайницкой башне, а чтобы никто не выдал секретов, которые она хранит, Дмитрий велел всех каменщиков, строивших эту башню, отвести в лес и убить. Лишь один из мастеров - Кирилл - спасся. И затаил злобу на князя....