Революция пробудила древних богов, и теперь их тени накрыли Советский Союз. Они повсюду. В женском монастыре, куда прибывает с проверкой представительница ЧК и двое красноармейцев. В заброшенном и захваченном нацистами санатории на берегу озера, где полузабытому музыканту предстоит сыграть свой последний концерт во имя Апокалипсиса....

Другая реальность, другой СССР. В горниле Гражданской войны пробудились Старые Боги. Борьба с ними и их последователями унесла жизни миллионов и необратимо изменила судьбы выживших в новом мире....