Хотя Андерсу и его друзьям удалось время уладить конфликт между ледяными волками и огненными драконами, их миссия далека от завершения. Ведется охота, и они вынуждены скрываться. Тем временем Холбард разорен, и его граждане вынуждены жить за городом, пытаясь обеспечить себя пропитанием....

Все в Воллене знают, что ледяные волки и огненные драконы - заклятые враги. Поэтому, когда двенадцатилетний сирота Андерс принимает вид одного животного, а его сестра Рэйна - другого, он задается вопросом, связаны ли они вообще. Но независимо от того, родные они или нет, Рэйна - единственный настоящий друг Андерса....

После роковой битвы между ледяными волками и огненными драконами Андерс и его сестра Рэйна воссоединились. Но им некогда праздновать. В Воллене наступают лютые холода: волки украли Снежный камень - артефакт, способный влиять на погоду, и теперь каждый дракон, включая Рэйну, находится в опасности....