Когда-то давно взошло на небе Черное Солнце и отравило людскую кровь. Коли есть в душе порок: злоба, обида, алчность аль жажда силы, - тонка черта, отделяющая тебя от Проклятых. Переродишься в лешего, волколака или кикимору - и не воротишь уж назад. И только Скиталец, посланник Единой Церкви, может защитить в страшный момент от зла....