Государство Вельса переживает нелегкие времена после Великой Смуты и кровавой междоусобицы. Времени, когда боевая магия и пламя драконов едва не уничтожили мир. Теперь под страхом смерти запрещена любая магия, драконы исчезли без следа, а большая часть магов казнена или изгнана....