Лили не готова смириться. Да, магия запрещена, детей-магов держат в специальной школе, но должна же быть лазейка. Хоть крохотная возможность сбежать. И тут Лили понимает - драконы! Школа расположена в старинном магическом поместье и тут везде драконы: на обоях, на перилах, в украшениях каминов....

Лили живет в огромном старом особняке на острове. Людей там немного, только семья девочки и несколько слуг. Раньше семья Лили была богата и известна, но потом королева запретила магию и им пришлось спрятаться. В один ужасный день Лили узнает, что на ее старшей сестре Джорджи лежит заклинание - из страшного, запретного раздела магии....