Первый рыцарь Нед вернул себе Зачарованный меч, но не без последствий. Зоя забрала из крепости таинственный красный камень, и в нее вселился заточенный в нем злой дух Хиробрина. Чтобы спасти ее, Неду и Бруклин приходится обратиться за помощью к ведьме....

На боевой станции «Прайм» наступает мир и покой, но ненадолго. Ребята находят книгу, в которой рассказывается о волшебном крае, где спрятан Зачарованный меч. Им может обладать только настоящий герой – Избранный. Пелл уговаривает Логана и Мэдди отправиться на поиски этого меча, а позже к ним присоединяются и другие дети с боевой станции....

Пелл, Логан и Мэдди живут в безопасном Городе-крепости, где никогда не бывает монстров, но жизнь у них не сахар: все крутое оружие достается богатым ребятам, а им приходится копаться в мусоре. Однажды они получают записку от Колина, давно пропавшего дяди Пелла, и узнают, как можно выбраться из города и отправиться навстречу приключениям....

Пелл, Логан и Мэдди сбежали из Города-крепости и добрались до Поселения, где присоединились к повстанцам во главе с Колином, дядей Пелла. Они хотят уничтожить несправедливую систему, которая обещает хорошую жизнь только богатым....