Обыкновенная школьница попадает в волшебную страну Зарабию, где, как оказалось, живут её родственники. Ссора с ними нарушает гармонию таинственного мира, происходит страшный катаклизм – содержимое Чаши Зла выплёскивается наружу....

Существует на Земле место, где коты и собаки умеют разговаривать с людьми. Мальчик Ясь вместе с мамой купили на Птичьем рынке рыжего кота по имени Арбуз. Кто бы знал, что тихого, застенчивого паренька новый пушистый друг втянет в головокружительные морские приключения и вместе они откроют новый тайный мир....