Король умер, да здравствует король! Инквизитор Глокта занят процессом выборов. «Агитирует» за «правильного» кандидата. Не без закулисных интриг – это же Глокта. На Север возвращается легендарный Логен Девять Смертей....

Инквизитор Глокта получает невыполнимое задание – занять место пропавшего наставника в осажденной гурками Дагоске и не допустить ее падения. Первый маг Байяз вместе с прославленным воином Логеном Девятипалым, дворянином Джезалем дан Луфаром и южанкой Ферро отправляются в весьма опасное путешествие на край мира....

Тьма сгущается над государствами Срединных земель. С Севера угрожает войной самозваный король Бетод, и совершают опустошительные набеги страшные плоскоголовые твари шанка. Темные правители Юга, наделенные колдовской силой, только того и ждут, чтобы наброситься на своих соседей....