Из Полночного часа пропадает магия! А это значит, что жители волшебного мира в смертельной опасности! Эмили не может бросить их в беде и должна разгадать тайну исчезающей магии! Но сначала ей придётся пройти немало испытаний: сбежать от преследующих её жутких статуй и оживающих картин и обойти все ловушки, которые кто-то расставляет на её пути....

Где-то на тёмных улицах Лондона каждую ночь свершается чудо. Часы бьют двенадцать - и дверь в Полночный час, мир магии, летающих писем и невероятных существ, открывается. Но какие опасности таятся за его порогом? Именно это предстоит выяснить Эмили, чья судьба перевернулась с ног на голову всего за одну ночь....