Рэйара вместе с братьями отправляется в Морские Врата - самый опасный город для таких, как ее сородичи. Некогда эта территория принадлежала перевертышам, но теперь каждый житель испытывает к ним лишь ненависть. Отряд ждет немало трудностей, взлеты и падения, опасности и празднества, новые знакомства и старые проблемы....

Чем отличается от любого другого этот дружный отряд, выполняющий поручения Общины и проводящий неприлично долгую жизнь в бесконечных странствиях? Может быть, полукровкой, каждое полнолуние превращающейся в голодное чудовище? А может предводителем, который вроде бы верно служит верхушке, но на самом деле ведет собственную игру?...