Привычная жизнь с родителями в уютном доме осталась позади, и теперь вокруг Оливера и Софи только мрачные стены приюта и неумолимо приближающаяся зима. Попечительница не сильно хлопочет: еда здесь очень скудная, поленья в камине прогорают быстро, и с утра в спальнях так холодно. Однажды в городе появляется таинственный незнакомец в чёрном цилиндре....

Принцу Аруми недавно исполнилось одиннадцать. Именно в этом возрасте королевские дети обретают волшебную силу. Она помогает удерживать хрупкое равновесие мира, нарушенное злым колдовством. Но что может наивный мальчишка, если он стал помехой для собственных брата и дяди, правящих ныне страной?...

Миртл Хардкасл всего двенадцать. Она не борется за звание Благовоспитанной Юной Леди, пренебрегает светскими мероприятиями и чтением газет для девочек, отдавая предпочтение учебнику по токсикологии и полицейским сводкам. И как может быть по-другому, если ее отец - городской прокурор?...