Какой же классный директор в школе Фьелле и Эмиля! На его уроках ребята всё время играют и шутят! Только вот многим родителям это не нравится: они считают, что господину Унтербергу не место в начальной школе. Поэтому директор очень расстроен и совсем не выходит из дома. Но Фьелле уверен: на самом деле господин Унтерберг заболел загадочной болезнью!...

Фьелле и Эмиль так не похожи! Могут ли они дружить? Однозначно да! Правда, Фьелле очень эмоциональный. Он чувствует то же, что и люди рядом с ним. Но во много-много раз сильнее! А ещё Фьелле обожает свежие булочки с корицей, играть в прятки в лесу и… уроки математики! Но вот беда: новый директор школы терпеть не может Фьелле!...

Фьелле и Эмилю очень весело в школе! Вот только с директором происходит что-то очень странное. Господин Унтерберг совсем-совсем перестал выходить из дома. Фьелле уверен: директор подхватил загадочную болезнь. А вылечить её можно лишь водой из далёкого озера, дорога к которому опасная и трудная. Получится ли у друзей помочь директору?...