Драконье логово — неприступная зачарованная гора. Запертая в недрах слепая ткачиха прядет песни, которым внемлет даже свирепый каменный воин, а хитрый раб придумывает, как распутать клубок самоцветных ходов. Князья созывают дружины, чтобы извести крылатого змея, требующего непомерную дань....

Старая сказка о древних обрядах и братоубийственной войне. Песня колдовской свирели. В Княжьих горах обитает чудовище - человек, превращенный в дракона тысячу лет назад. Он хитер и жаден, его чертоги полны сокровищ и пленных, каждый из которых не доживет до следующего года....