Москва, 1897 год. У Павла Костюшина важный экзамен по истории, но вот незадача - с учителем он поссорился ещё в начале учебного года и учебник с той поры не открывал. Зато его сестра-близнец знает историю очень хорошо и готова пойти в гимназию вместо брата. Удастся ли близнецам провернуть рискованную авантюру?...

В XVIII веке фабричный карандаш - большая редкость. Тем страшнее его пропажа для Васи Афанасьева. Ценная вещь исчезла не откуда-нибудь, а из сумки мальчика, которому отец разрешил испытать карандаш. Где теперь его искать? Быть может, карандаш у Франчески, племянницы архитектора Трезини? Или им выводит формулы Глебка - ученик Морской академии?...