И снова волшебному миру, в котором Тимка стал уже своим человеком, грозит беда. Два чудовища, одно другого ужаснее, пробудились от векового сна и сошлись в смертельной схватке, сея страх и разрушение. Помочь одолеть злую силу могут драконы, что живут в горах, далеко за морем....

Долго ли, коротко, а дошли наконец Тимка и его верный друг-рыцарь до цели своего путешествия - таинственной драконьей горы. Теперь можно попросить драконов помочь одолеть огромную Великую Змею, наводящую ужас на волшебный мир. Но вот загвоздка: вход в драконье жилище преграждает колдовской невидимый щит. Что же делать?...

Свершилось! Тимке удалось победить старую ведьму и вызволить из плена мудрого волшебника. Казалось бы, после таких подвигов пора и домой, да не тут-то было. Странное, порой страшное, но уже почти родное Закрытое Королевство могут погубить ужасные чудовища! Спасти королевство может лишь волшебный посох, похищенный коварными оборотнями....

Кто поможет Тимке вернуться домой из Закрытого Королевства? Разумеется, добрый и мудрый волшебник. Вот только он уже не одну сотню лет томится в плену у старой ведьмы. Значит, дело за малым: освободить волшебника из заточения! Вместе со своим другом-рыцарем Тимка преодолевает хитроумные колдовские преграды и наконец попадает в логово ведьмы....

Ну и попал же Тимка в переплёт! Шёл себе, радуясь лету, солнцу, каникулам, случайно забрёл в незнакомую часть парка и очутился... в Закрытом Королевстве. Как же из него выбраться? Говорят, об этом сказано в древней Волшебной книге, которой завладела злая ведьма Лурда. Остаётся только добыть эту книгу....