У Пенелопы родился детёныш! Малыш почти сразу стал любимчиком в школе единорогов. Вот только там, где оказывается кроха, происходит что-то странное. Холли и Луиза уже устали выслушивать от управляющего сэра Конрада, что они плохо присматривают за своим подопечным. А что если в жеребёнке проснулась магия?!...

В чудесной стране на острове живут единороги. Правда увидеть их не так-то просто! Холли, дочь знаменитой волшебницы, которую ценит и уважает сама королева, поступает в школу единорогов. Девочка всегда мечтала научиться управляться с этими необыкновенными существами. Но оказалось, что жизнь в красивом замке только с виду похожа на сказку....

Луиза очень расстроилась, когда узнала, что единорожка Пенелопа, её любимица, исчезла. Но как такое могло произойти? Скалистый остров окружён густыми облаками и надёжно защищён. Холли и Луиза уверены, что это дело рук лорда Брандура, правитель соседнего королевства. Он уже давно мечтает заполучить волшебных единорогов Бализалии....