Начинается самая кровопролитная битва за всю историю Эйсверона. Орочьи шаманы и всадники на мамонтах жаждут уничтожить людей и дворфов. Двое сильнейших богов, Калх и Год, сходятся в поединке. Вот-вот - и армия орков победит... И тогда Калх наносит решающий удар......

Совершенно разные люди, находящиеся на разных концах мира получают странные письма с печатью-орлом: купец Томас, Связующая Аркадийской Академии Сильвия, моряк Рой. Парнишка-почтальон с четвертым письмом при странных обстоятельствах погибает в доме последнего адресата, старого мага Волтана. Троица понимает, что пришел час действовать....