На протяжении многих лет белка Злюк и его приятель, крыса Бадди, не дают спокойно жить обитателям парка. Злюк твердо уверен, что вся еда до последнего кусочка должна доставаться ему. Измученные звери прогнали нахлебников из парка. И тогда Злюк......

Зарина-Хранительница волшебной пыльцы. Фея обожает ставить алхимические опыты и придавать пыльце новые свойства. Но ни королеве Клэритон, ни другим Хранителям это не правится, и Зарина совершает побег вместе с запасом пыльцы. Она становится капитаном......