Ошибиться может каждый, но когда ошибаются высшие силы - Добро и Зло- это имеет катастрофические последствия. Предположив, что неизлечимо болен, Люцифер решает найти себе преемника среди людей, самого вредного и злого мальчишку на свете....

Проходит не так много времени после возвращения Филиппа Ангела из Преисподней, как в силу обстоятельств он оказывается там снова. Исчезает таинственный амулет - Амулет Судьбы, и из-за этого на земле начинают появляться Бессмертные. В отчаянии Мортимер высылает навстречу Филиппу Сатину....