Перенесенный сквозь время и пространство волшебством супернауки, Джон Гордон обменялся телами с Зарт Арном, принцем Средне-Галактической Империи, возникшей через 2000 веков в будущем. Неожиданно Джон оказался втянут в решающую битву между демократическим Миром Империи и тираническим режимом Черного Облака......