Сегодня трудно представить бизнес, который не использовал бы CRM. Автоматизация - это сердце любой компании, ведь только имея четко отлаженные бизнес-процессы и автоматизированные аналитические отчеты, можно достоверно говорить о том, что сейчас...

Глава 1. Введение в Microsoft Dynamics CRM
Что представляет собой Microsoft Dynamics CRM?
Варианты развертывания Microsoft Dynamics CRM
Интеграция с другими продуктами компании
Microsoft
Как установить пробную 30-дневную версию CRM
Ключевые моменты
Глава 2. Знакомство с интерфейсом Microsoft
Dynamics CRM
Знакомство с пользовательским интерфейсом
системы Microsoft Dynamics CRM
Использование представлений для работы с
записями данных
Сортировка записей в представлении
Выбор и обновление записей в представлении
Редактирование нескольких записей в
представлении
Использование Быстрого поиска для поиска записей
в представлении
Задание используемого по умолчанию личного
представления
Обращение к записям и представлениям, которые
посещались последними
Использование полей подстановки и
автоматического разрешения
Настройка личных параметров
Использование Центра справки
Доступ ксправке в Microsoft Dynamics CRM
Ключевые моменты
Глава 3. Работа с организациями и контактами
Создание организации
Использование головных и дочерних организаций
Создание контакта
Вложение файлов в организации и контакты
Деактивация и активация записей
Разделение (предоставление общего доступа)
организаций и контактов с другими пользователями
Назначение организаций и контактов другим
пользователям
Слияние записей организаций или контактов
Ключевые моменты
Глава 4. Работа с действиями и примечаниями
Создание действий с помощью бизнес-процесса
Microsoft Dynamics CRM
Типы действий
Пользовательские типы действий
Назначение поля В отношении
Синхронизация действий с Outlook и мобильным
телефоном
Рассылка по электронной почте
Ключевые моменты
Глава 5. Работа с интересами и возможными
сделками
Интересы и возможные сделки
Создание интересов и отслеживание их источников
Квалификация интереса
Дисквалификация интереса
Создание возможной сделки
Использование возможных сделок для
прогнозирования потенциальных продаж
Закрытие возможной сделки
Повторное открытие возможной сделки
Преобразование сообщения электронной почты в
интерес
Ключевые моменты
Глава 6. Использование маркетинговых списков
Создание статического маркетингового списка
Добавление участников в список с помощью поиска
Добавление участников в список с помощью
расширенного поиска
Удаление участников из списка с помощью
расширенного поиска
Определение участников списка с помощью
расширенного поиска
Удаление выбранных участников из списка
Создание динамического маркетингового списка
Копирование участников в другие маркетинговые
списки
Создание возможных сделок из сетки участников
списка
Использование слияния почты для генерации
документа Word, включающего информацию об
участниках списка
Ключевые моменты
Глава 7. Управление кампаниями и быстрыми
кампаниями
Создание кампании
Добавление действий планирования
Выбор целевых маркетинговых списков
Добавление целевых продуктов и рекламной
литературы
Связывание кампаний
Создание шаблонов кампаний
Копирование записей кампаний
Использование быстрых кампаний
Ключевые моменты
Глава 8. Работа с действиями и откликами от
кампаний
Создание действия кампании
Связывание маркетингового списка с действием
кампании
Распределение действия кампании
Запись откликов от кампании
Повышение действия кампании до отклика от
кампании
Преобразование отклика от кампании
Просмотр результатов кампании
Просмотр конкретной информации по кампании
Ключевые моменты
Глава 9. Отслеживание запросов на обслуживание
Создание и назначение обращений
Настройка дерева тем
Управление действиями обращений
Урегулирование обращения
Отмена и повторное открытие обращения
Ключевые моменты
Глава 10. Новые функциональные возможности
Dynamics CRM
Использование режима Excel для массового
редактирования записей
Просмотр иерархических связей объектов
Поиск нужной записи по нескольким сущностям
сразу
Создание товаров заменителей и
кросс-предложений
Настройка доступа к системе через мобильные
устройства Формирование документов по шаблону
(слияние)
Глоссарий